Wystarczy kliknąć przycisk „Dodaj nowy portfel”. Znajduje się on zarówno w dziale „Majątek”, jak również w dziale „Portfele”. Po wybraniu tej opcji, aplikacja poprosi nas abyśmy wybrali, czy chcemy tworzyć samodzielnie portfel czy wolimy importować plik z jego historią.

Wszystko zależy od pakietu, z którego aktualnie korzystasz. Jeśli jest to dostęp darmowy (tzw. trial) to możesz posiadać jeden portfel. Z kolei w przypadku pakietów płatnych:

• Basic umożliwia posiadanie 1 portfela,
• Standard umożliwia posiadanie 2 portfeli,
• Premium umożliwia posiadanie 5 portfeli.

Wystarczy wejść w dany portfel, a następnie nacisnąć zielony przycisk „Kup” znajdujący się w górnej części ekranu. Na ekranie pojawi się okno, w którym wystarczy wpisać nazwę lub ticker instrumentu, a następnie wybrać jedną z podpowiedzi, które podsunie nam aplikacja. Uwaga: jeśli jest to instrument zakupiony w przeszłości, to wystarczy, że wprowadzicie datę transakcji, a Portfel Inwestora podpowie Wam cenę z tamtego dnia.

Istnieją dwie możliwości:

1. Wchodzimy w dany portfel i klikamy w czerwony przycisk „Sprzedaj”, znajdujący się w górnym rogu. Następnie wybieramy instrument z listy i wprowadzamy dane.
2. Wchodzimy w dział „Instrumenty” w danym portfelu, odszukujemy interesujące nas aktywo i klikamy w ikonkę „…” znajdującą się na końcu danego wiersza. Spośród dostępnych opcji wybieramy „Sprzedaj”.

Wystarczy, że po wejściu w dany portfel, wybierzemy jeden z brązowych przycisków. Brązowy przycisk ze strzałką w dół to „wpłata środków”, a brązowy przycisk ze strzałką w górę to „wypłata środków”.

Wystarczy, że po wejściu w dany portfel wybierzemy brązowy przycisk z ikonką dolara oraz dwiema strzałkami. Można go znaleźć w górnej części ekranu.

W tym celu najlepiej skorzystać z opcji „kantor kryptowalut”. Wystarczy, że po wejściu w dany portfel wybierzemy brązowy przycisk z ikonką dolara oraz dwiema strzałkami. Następnie po otwarciu okna należy zamienić opcję „waluta tradycyjna” na „kryptowaluta”.

Wystarczy wybrać portfel z menu, a następnie wejść w zakładkę „Historia”.

Wystarczy wybrać dany portfel z menu, wejść w zakładkę „Historia”, odnaleźć interesujące zdarzenie i kliknąć w ikonkę „…” po prawej stronie. Tam znajdziemy opcję „usuń”.

Wystarczy wybrać portfel z menu, a następnie wejść w zakładkę „Wykresy”. W tym miejscu możemy sprawdzić zarówno wyniki od początku portfela, jak również stopę zwrotu w danym okresie. Możliwości jest dużo więcej: aplikacja daje nam opcję sprawdzenia wyników konkretnej grupy aktywów, przeanalizowania zwrotów z uwzględnieniem inflacji czy też porównania wyników naszego portfela z tysiącami innych aktywów.

Do portfela możemy dodać zarówno instrument z bazy Portfela Inwestora (dziesiątki tysięcy akcji, 13 tysięcy ETF-ów, prawie 5 tysięcy kryptowalut, ponad 1400 serii obligacji skarbowych), jak również instrumenty własne, które użytkownicy mogą tworzyć w dziale „Moje instrumenty”. Zatem w jednym portfelu w tym samym czasie mogą znaleźć się: akcje, ETF-y, obligacje, kryptowaluty, metale szlachetne, waluty, REIT-y, nieruchomości fizyczne, lokaty, a nawet inwestycje alternatywne takie jak dzieła sztuki.

Oczywiście. Domyślnie w Portfelu Inwestora funkcjonują następujące klasy aktywów: Akcje, Metale Szlachetne, Kryptowaluty, Surowce, REIT-y, Nieruchomości, Obligacje oraz Gotówka. Jeśli użytkownik nie przydzieli instrumentu do żadnej z wymienionych kategorii, zostanie on automatycznie umieszczony w grupie „Aktywa bez kategorii”.

Jak najbardziej. Wystarczy wejść do działu „Ustawienia” i kliknąć zakładkę „Klasy aktywów”. Następnie wybieramy przycisk „Dodaj nową klasę aktywów”. W tej samej zakładce zmieniamy domyślną kolejność w jakiej pokazywane są „Klasy aktywów”.

Jak najbardziej, wystarczy wybrać przycisk „Kup”, znaleźć konkretny instrument, a następnie będzie można wpisać za jaki procent wartości portfela chcemy zakupić aktywo. Jeśli dokonujemy zakupu z datą wcześniejszą, np. 10 stycznia 2020 roku, to aplikacja przy wyliczeniach uwzględni oczywiście wartość portfela z tamtego dnia.

Oczywiście. Wystarczy uruchomić okno zakupu instrumentu (zielony przycisk „Kup”), a następnie po wpisaniu kluczowych danych skorzystać z przycisku „Opcje dodatkowe”, który znajduje się w dolnej części okienka. Tam zamieściliśmy część poświęconą dźwigni (tzw. lewar).

Nie trzeba dokonywać osobnego przewalutowania. Wystarczy, że otworzymy okno zakupu aktywów, wybierzemy właściwą spółkę z giełdy w USA, a następnie w polu „waluta” ustawimy „euro”. Po zatwierdzeniu zakupu, Portfel Inwestora automatycznie przewalutuje nasze euro na dolary i dokona zakupu. Z kolei po zamknięciu tej pozycji, środki zostaną ponownie przewalutowane do euro. Jeśli zaś wspomniana spółka wypłaci dywidendy w dolarach, to również będą one od razu przewalutowane do euro i dodane do naszej gotówki.